28 Mai 2020
La Holding Novares a pu clore avec succès la procédure de redressement judiciaire initiée en France après un nouvel investissement de ses actionnaires existants et un financement complémentaire assuré par un pool bancaire. Cet accord garantit l’avenir de Novares, lui permettant de continuer à servir ses clients et de rouvrir ses usines à travers le monde lorsque les conditions le permettent.
Ce 28 mai, le tribunal de commerce de Nanterre a approuvé l’accord en vertu duquel Novares perçoit 146 millions d’euros de prêts et d’investissements pour pallier l’insuffisance de liquidité à court terme :
‑ 71 millions d’euros sous forme de prêts bancaires dans le cadre du dispositif de Prêt Garanti par l’État français (PGE),
‑ 45 millions d’euros de prêts et 30 millions d’euros de fonds propres provenant des actionnaires Equistone Partners Europe et Bpifrance.
Parallèlement, Novares a considérablement réduit sa dette totale et l’a convertie en fonds propres.
Cette situation fait suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en France – similaire au « Chapter 11 » américain –sollicitée par la Holding du groupe Novares le 29 avril dernier, soit il y a seulement 28 jours. Au cours de cette procédure exceptionnellement courte, un plan de continuation a été élaboré et sept offres ont été reçues. Le tribunal de Nanterre a finalement décidé de valider le plan de continuation.
Novares, fournisseur mondial de pièces en plastique pour l’industrie automobile au chiffre d’affaires de 1,4 milliards d’euros*, avait choisi la voie juridique pour faire face à la pandémie de Covid-19, qui a entraîné l’interruption des opérations du Groupe dans le monde pendant une longue période et l’attrition de sa trésorerie.
Novares, qui exploite 45 usines dans 23 pays, a reçu le 18 mai dernier une injection de trésorerie de 45 millions d’euros de ses actionnaires Equistone et Bpifrance, lui permettant de rouvrir 13 de ses 19 sites de production européens.
Ce nouvel accord et l’injection de trésorerie correspondante, approuvés par 84 % des créanciers et 100 % des actionnaires, garantit l’avenir à long terme de l’entreprise et va lui permettre de rouvrir ses autres sites fermés en raison de la pandémie, notamment aux États-Unis, dès que les conditions seront réunies.
Pierre Boulet, PDG de Novares, a déclaré : « Nous sommes heureux d’avoir trouvé un accord qui met ce problème de liquidité à court terme derrière nous et va permettre à Novares de repartir sur la bonne voie. Novares était solide financièrement avant la pandémie et va le rester grâce au soutien de nos actionnaires, de nos banques, de l’État français (par l’intermédiaire du CIRI), de notre administrateur judiciaire et de nos conseillers. Nos clients comptent sur nos produits et sur notre expertise, et nous nous engageons à accélérer la production pour répondre à leurs attentes. »
*Chiffre d’affaires enregistré en 2019
À propos de Novares
Novares fait partie du portefeuille du fonds de capital-risque Equistone Partners Europe, et BPI France en est le deuxième actionnaire.
Novares, dont le siège social est basé en France, est un fournisseur mondial de solutions plastiques, concevant et fabriquant des composants & systèmes complexes au service de l’industrie automobile de demain. Spécialisée dans les techniques avancées d’injection plastique, l’entreprise crée des solutions de haute technologie contribuant au développement de véhicules plus propres, plus légers, plus connectés et plus conviviaux ; dans lesquels tous les passagers peuvent profiter d’interfaces intuitives.
Novares co-développe ses produits et les fournit à l’ensemble des acteurs majeurs du secteur automobile, constructeurs et équipementiers de rang 1. Après l’intégration de MPC, le chiffre d’affaires de Novares en 2019 a atteint 1,4 milliard d’euros.
Le Groupe est présent dans 23 pays et compte 45 usines, 8 centres d’expertises, 9 centres techniques et 24 centres de service clients pour servir ses clients à travers le monde.
